Debesų kompiuterija įžengia į „pirmą tikrą nuosmukį“ – ką tai reiškia „Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ techninėms akcijoms


Tarp megatrendų, skatinančių technologijų pramonę, debesų kompiuterija buvo pati jėga. Daugelį metų debesys privertė „Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ gauti dideles pelno pajamas iš paslaugų ir daugybe programinės įrangos bei kompiuterių gamintojų ir kitų technologijų įmonių.




X



Bet išmesk skėčius. Debesis išaugo audringai, nes trečiojo ketvirčio pajamų detalės buvo pernelyg aiškios.

„Amazon Web Services“ nepasiekė tiek pajamų, tiek pajamų, o ataskaitose teigiama, kad pagrindinė įmonė Amazon.com (AMZN) sustabdė samdymą debesų kompiuterijos padalinyje. Azure debesų verslas adresu Microsoft (MSFT) paskelbė netikėtą debesų augimo sulėtėjimą. Kalbant apie Abėcėlė’s (GOOGL) „Google“, debesų verslas pralenkė prognozes, tačiau „Oppenheimer“ analitikas Timas Horanas savo pranešime klientams teigė, kad „nematote prasmingo pelno“.

Nuo šiol šios didelės kapitalizacijos technologijų akcijos vis dar plečia savo debesų verslą į dviženklę teritoriją. Tačiau tai gali trukti neilgai, atsižvelgiant į ekonomikos tendencijas.

Daugelis ekonomistų tikisi, kad JAV ekonomika sulėtės dėl Federalinio rezervo palūkanų normų kėlimo. Svarbiausia yra infliacijos perspektyva.

Ataskaitos yra labai svarbios, nes trys debesų titanai tapo dideliu pardavimo kanalu daugeliui programinės įrangos kompanijų, o technologijų pramonę skatina didžiulėmis kapitalo išlaidomis. Tai buvo naudinga žaidėjams nuo puslaidininkių gamintojų iki interneto įmonių.

„Debesų paslaugų teikėjai tebėra labai nusiteikę dėl ilgalaikių tendencijų, tačiau investuotojai buvo nustebinti, koks ekonomiškai jautrus šis sektorius“, – savo pastaboje teigė Oppenheimer’s Horan. „Debesijos paslaugų pardavimo ciklai pailgėjo, o klientai nori sumažinti debesijos išlaidas, tapdami efektyvesniais.

Jis pridūrė: „Nepaisant lėtėjimo, debesų pramonė dabar yra 160 mlrd.

Ilgalaikis debesų kompiuterijos vaizdas

2022 m. kapitalo išlaidos interneto duomenų centruose trys dideli debesų kompiuterijos akcijos „Dell’Oro Group“ apskaičiavo, kad jis padidės 25% iki 74 mlrd.

Tačiau 2023 m. išlaidos sandėlio dydžio duomenų centrams, kuriuose yra kompiuterių serverių ir duomenų saugojimo įrangos, turėtų sumažėti. „Dell’Oro“ prognozuoja, kad augimas sieks tik 7%, o tai padidintų rinką iki 79 mlrd. Tai bloga žinia tokioms puslaidininkių įmonėms kaip Nvidia (NVDA), tinklo įrangos gamintojai ir kitos debesų kompiuterijos ekosistemos įmonės. NVDA atsargos 2022 m. sumažėjo 49%.

Kompiuterių serveriai
Tikimasi, kad iki 2023 m. išlaidų debesų kompiuterijos serveriams augimas smarkiai sulėtės. (standartas – stock.adobe.com)

Kai kurie analitikai vis dar mato ryškią šviesą technologijų akcijų gigantų „Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ tunelio gale.

“Šis makrokomandos sulėtėjimas aiškiai paveiks visus technologijų išlaidų aspektus per ateinančius 12–18 mėnesių. Debesų išlaidos nėra apsaugotos nuo tamsaus makroekonominio fono, kuris buvo pastebėtas per pastarąsias kelias savaites per pajamų sezoną”, – “Investor’s Business Daily” sakė Wedbush analitikas Danielis Ivesas. el. laiške.

„Mes apskaičiavome, kad 45 % darbo krūvių visame pasaulyje perkeliami į debesį ir (dalis) iki 2025 m. pasieks 70 %, perkeliant didžiulį 1 trln. – terminas nukelia šią platesnę disertaciją iš kurso“, – sakė Ivesas.

Jis pridūrė: „Artimojo laikotarpio aplinka yra labiau greičio mažinimo kalnelis, o ne plytų siena vykstant debesies transformacijai. „Microsoft“, „Amazon“, „Google“, IBM (IBM), ir Orakulas (ORCL) ateinančiais metais bus neabejotinai naudos iš šios debesų permainos ir gali įveikti šią 5 kategorijos ekonominę audrą.

Geriausios dienos debesų kompiuterijai?

Kitaip tariant, įmonės vis dar planuoja perkelti savo darbo krūvius į debesį, tačiau artimiausiu metu gali šiek tiek stabdyti.

Kadangi vyriausieji finansininkai rūpinasi technologijų biudžetais, atsitraukimas nuo užsakomųjų debesijos paslaugų yra greitas būdas sumažinti išlaidas.

„Amazon“ žiniatinklio paslaugų debesų kompiuterijos milžinas
Elektroninės prekybos titano „Amazon“ „Amazon Web Services“ padalinys atnešė daugiausia pajamų iš debesų kompanijų. (Įvairios fotografijos — stock.adobe.com)

Viena iš debesų kompiuterijos augimo priežasčių yra ta, kad įmonės prireikus gali skambinti pagal poreikį teikiamas paslaugas. Tai atsitiko koronaviruso pandemijos metu. Kita pusė yra ta, kad įmonės taip pat gali išjungti kaištį.

Įmonės gali trauktis prie naujų projektų, nes veržia diržus dėl galimo nuosmukio. Tačiau ilgainiui jie vis tiek turi priežasčių pereiti prie debesies.

Daugelis jų siekia “skaitmeninė transformacija“, – tai madingas žodis, apibūdinantis daugybę projektų. Naudodamos programinę įrangą, įmonės automatizuoja verslo procesus ir paverčia dokumentus elektroniniais įrašais.

Finansinių paslaugų įmonė gali peržiūrėti, kaip ji registruoja naujus klientus arba renka pardavimo duomenis analizei. Sveikatos priežiūros įmonė galėtų tvarkyti susitikimų planavimą arba automatizuoti pacientų registravimą. Koronaviruso pandemijos metu įmonės suskubo interneto svetainėse diegti klientams skirtas technologijas, tokias kaip pokalbių robotai.

Naujos kartos debesis: krašto kompiuterija

„Bank of America“ tikisi paskatinimo iš naujos kartos debesijos paslaugų, skirtų „kraštinei kompiuterijai“.

„Nepaisant sulėtėjimo, mes ir toliau laikome pramonę patrauklia, palyginti su kitais technologijų sektoriais“, – pranešime teigė BofA analitikas Justinas Postas.

Krašto skaičiavimas netoli jutiklių įdiegia duomenų apdorojimą, saugojimą ir tinklų kūrimą. Čia taip pat atsiranda kitų duomenų, šalia tinklo „kraštų“. Tai gali būti ligoninėje, gamykloje, transporto centre arba mažmeninėje parduotuvėje. Tikslas yra apdoroti ir analizuoti duomenis vietoje realiu laiku.

2022 m. debesų kompiuterijos prognozių koncepcija
Pagrindiniai debesų žaidėjai naudoja „kraštų“ skaičiavimus, duomenų apdorojimą, saugojimą ir tinklų kūrimą šalia jutiklių. („Amgun“ – stock.adobe.com)

„Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ „laiko pranašumą kaip savo viešojo debesies plėtinį“, sakoma BofA ataskaitoje. Visos milžiniškos debesų kompiuterijos akcijos bendradarbiauja su telekomunikacijų įmonėmis AT&T (T), Verizon () ir T-Mobile JAV (TMUS).

Milžiniškos technologijų atsargos siekia integruoti debesų paslaugas į 5G belaidžius tinklus. „Telcos naudoja hiperskalės debesį, kad galėtų pradėti savo krašto skaičiavimo įmones“, – sakė BofA. TMUS atsargos 2022 metais išaugo 29%.

„BMO Capital Markets“ analitikas Keithas Bachmanas teigia, kad investuotojai turi iš naujo nustatyti savo lūkesčius, nes koronaviruso pandemija mažėja. Įmonės perėjimas prie darbo iš namų paskatino debesijos paslaugų paklausą. Suaktyvėjo prekyba internetu. Ir vartotojai, norėdami pramogauti, kreipėsi į internetinius vaizdo įrašus ir internetinius žaidimus.

„Manome, kad daugelis organizacijų paspartino kelionę į debesį, nes Covid ir hibridinio darbo reikalavimai atskleidė esamų vietinių IT galimybių trūkumus“, – rašoma Bachmano pranešime. “Nors debesų kategorijoje išlaidos išlieka geros, augimas per pastaruosius kelis ketvirčius sulėtėjo. Manome, kad veikia ekonominės jėgos ir lėtesnis debesų migracijos tempas po COVID.”

Debesų kompiuterijos rinkos prognozė

Rinkos tyrimų įmonė „Gartner“ spalio 31 d. atnaujino pasaulinę debesų kompiuterijos augimo prognozę. Naujoji prognozė buvo sudaryta prieš „Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ paskelbiant trečiojo ketvirčio pelną, sakė „Gartner“ atstovas. AMZN atsargos sumažėjo 48%, 2022 m.

Microsoft debesų kompiuterijos padalinys Azure
„Microsoft“ „Azure“ debesų kompiuterijos padalinys augimu lenkia pramonę, tačiau jo augimas gali lėtėti. („Microsoft“)

„Gartner“ prognozavo, kad galutinių vartotojų pasaulinės išlaidos viešosioms debesijos paslaugoms 2023 m. padidės 20,7 % iki 591,8 mlrd. Tai daugiau nei 18,8% augimas 2022 m.

Pranešime spaudai „Gartner“ analitikas Sidas Nagas perspėjo: „Organizacijos gali išleisti tik tai, ką turi. Debesijos išlaidos gali sumažėti, jei bendras IT biudžetas mažės, nes debesys ir toliau yra didžiausia IT išlaidų dalis ir proporcingas biudžeto augimas“.

Ji vadinama „viešąja“ debesų rinka, nes technologijų akcijos nuomoja serverius ir duomenų saugyklas. Debesų milžinai verslo klientams siūlo apdorojimo galią ir duomenų saugojimą pagal valandą, savaitę, mėnesį ar metus. Be to, debesų įmonės stumia naujas vartojimu pagrįstos paslaugos.

AWS, „Microsoft Azure“ ir „Google“ debesų kompiuterijos padalinys auga greičiau nei pramonės vidurkis. Vis dėlto AWS ir „Microsoft Azure“ lėtėja, galbūt šiek tiek dėl dydžio ir ekonomikos.

AMZN atsargos: trečiojo ketvirčio debesų augimas lėtėja

AWS trečiojo ketvirčio pajamos siekė 20,5 mlrd. Tai 28% daugiau nei prieš metus, bet 2% mažiau nei analitikai prognozavo 21 mlrd. Augimas sulėtėjo nuo 33% birželio ketvirtį ir 37% kovo ketvirtį.

Debesų kompiuterijos pramonės pajamų diagramaAWS pelnas siekė 5,4 milijardo JAV dolerių, ty 11%, o AMZN akcijų analitikų vertinimai – 6,1 milijardai dolerių. „Amazon“ atkreipė dėmesį į darbo užmokesčio infliaciją ir didesnes energijos sąnaudas.

„Amazon“ pažymėjo, kad AWS klientų skaičius išaugo, siekiant kontroliuoti išlaidas, ir stengiasi padėti klientams optimizuoti išlaidas“, – pranešime teigė „Amazon“ akcijų analitikas Youssefas Squali iš „Truist Securities“. „Bendrovė taip pat mato lėtesnį augimą tam tikrose pramonės šakose (finansinių paslaugų, hipotekos ir kriptovaliutų sektoriuose).

„Microsoft“ „Intelligent Cloud“ pajamos išaugo 24% iki 25,7 mlrd. fiskalinis pirmasis ketvirtis, įskaitant Azure augimą 35 % iki 14,4 mlrd. Neskaitant valiutų kursų įtakos, Azure pajamos išaugo 42%, 1% trūksta MSFT akcijų analitikų ir sulėtėjo nuo birželio mėnesio ketvirčio augimo 46%.

Gruodžio ketvirtį „Microsoft“ nurodė „nuolatinės valiutos“ augimą apie 37%.

„Wolfe Research“ MSFT akcijų analitikas Alexas Zukinas savo pastaboje sakė: „Žala Microsoft atveju atsirado dėl dar vieno Azure praleisto ketvirčio, ​​bet didesnis netikėtumas buvo 37%. Tai didžiausias nuoseklus augimo lėtėjimas užfiksuotas. “

MSFT atsargos 2022 m. sumažėjo 33 proc.

„Google Cloud“ pranoksta prognozes, tačiau išlieka nuostolingas

Tuo tarpu „Google“ debesų kompiuterijos pajamos išaugo 38% iki 6,28 mlrd. Tai 2 % daugiau nei praėjusį ketvirtį ir 4 % viršijo GOOGL akcijų analitikų skaičiavimus.

Google akcijų debesų kompiuterija
„Google“ debesų padalinys pranoko trečiojo ketvirčio lūkesčius, tačiau išlieka nuostolingas. (© Araki Illustrations — stock.adobe.com)

Tačiau bendrovė pranešė apie 644 mln. USD veiklos nuostolius debesų verslo srityje, palyginti su 699 mln. USD prieš metus.

Oppenheimer’s Horan apskaičiavo, kad AWS 2022 m. išleis 13,9 mlrd. USD laisvų pinigų srautų. Tačiau jis mano, kad „Google“ debesų padalinio neigiamas laisvų pinigų srautas siekia 10,6 mlrd. USD. GOOGL atsargos 2022 m. sumažėjo beveik 40 proc.

Analitikai teigia, kad, siekdama įgyti dalį didesnių AWS ir „Microsoft Azure“, „Google“ agresyviai nustatė debesų paslaugų kainas. Tai taip pat padidino samdymą ir išlaidas duomenų centrams. Ir įsigijo kibernetinio saugumo įmonę „Mandiant“ už 5,4 mlrd.

Techninės akcijos ir ilgalaikės ambicijos

„Deutsche Bank“ analitikas Bradas Zelnickas ir toliau teigiamai vertina debesų kompiuterijos verslą.

„Matome laikiną sulėtėjimą, kai debesyje atsiranda naujų darbo krūvių, bet svarbiausia – nepasikeitė ilgalaikiai organizacijų debesų užmojai“, – sakė jis. “Trumpalaikės optimizavimo jėgos gali užgožti tai, kas, mūsų nuomone, tebėra labai palanki pagrindinėms tendencijoms. Esame įsitikinę, kad esame ankstyvoje kartų perėjimo prie debesų kūrimo stadijoje.”

Kai kurie programinės įrangos auginimo įmonės dabar pritraukite daug naujų klientų iš debesų kompiuterijos platformų.

„Debesų vartojimo“ programinės įrangos įmonės, tokios kaip Snaigė (SNIEGAS), Datadog (ŠUO) ir Susiliejantis (CFLT) yra vieni iš tų, kurie gali nukentėti, jei viešųjų debesų kompiuterijos augimas gruodžio mėn. ketvirtį ir 2023 m. sulėtės, teigiama Morgan Stanley ataskaitoje. SNOW atsargos 2022 m. sumažėjo 62 %, nepaisant didelio pajamų augimo.

ŠUNŲ atsargos išaugo dėl geresnio nei tikėtasi trečiojo ketvirčio pelno.

Kalbant apie poveikį, „RBC Capital“ taip pat nurodė „Datadog“. Greitai (FSLY), MongoDB (MDB) ir Twilio (TWLO).

Stebėkite Reinhardtą Krause’ą „Twitter“. @reinhardtk_tech 5G belaidžio ryšio, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir debesų kompiuterijos atnaujinimams.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

IBD Digital: atrakinkite IBD aukščiausios kokybės akcijų sąrašus, įrankius ir analizę šiandien

Sužinokite, kaip nustatyti rinkos laiką naudodami IBD ETF rinkos strategiją

Kaip panaudoti 10 savaičių slenkamąjį vidurkį pirkimui ir pardavimui

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite SwingTrader